大数据,新政策:深度解读中国汽车后市场发展走向

汽车后市场服务联盟 2018-11-07 14:52:28

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【本期导读】:

  中国从2009年起连续六年汽车销售量均居全球第一,2014年汽车产销均达到2350万辆,国产汽车产销突破一千万辆,用了55年,而从一千万辆到两千万辆仅用了5年时间。这一增长速度在世界汽车发展史上,简直就是一个奇迹。国务院总理李克强表示将淘汰黄标车和老旧车600万辆,再加上公车改革,预计今年汽车产销保持7%增长,接过2500万辆。

  根据公安部交管局发布的数据,截至2014年底,我国机动车保有量达2.64亿辆,其中汽车1.54亿辆;机动车驾驶人突破3亿人,其中汽车驾驶人超过2.46亿人。同时,全国有35个城市的汽车保有量超百万辆,北京、成都、深圳、天津、上海、苏州、重庆、广州、杭州、郑州10个城市超过200万辆,中国汽车市场成为炙手可热的黄金市场。

  可以说,2014年是汽车后市场元年,2015年是汽车后市场格局重构的元年,可以说我们已经进入了汽车社会,汽车行业仍是我国的支柱产业,也是黄金产业,随着汽车保有量的增加,汽车后市场将发生井喷式增长,由此形成了20000亿元的汽车后市场规模,迎来了汽车后市场的高速发展时代。时汽车后市场元年,2015年是汽车后市场格局重构的元年,可以说我们已经进入了汽车社会,汽车行业仍是我国的支柱产业,也是黄金产业,随着汽车保有量的增加,汽车后市场将发生井喷式增长,由此形成了20000亿元的汽车后市场规模,迎来了汽车后市场的高速发展时代。

  一、汽车后市场的主要数据

  可以说汽车后市场的数据非常匮乏,也没有一个权威的发布,我们根据中国汽车汽配用品行业联合会、中国汽车配件用品市场协会近年来的统计数据,与大家分享:

1、企业的数量

2014年,我国有各类车辆生产企业1300多家,其中汽车整车企业有171(按集团统计77)、摩托车120家、专用车900多家、三轮汽车和低速货车135家。我国汽车零部件及用品生产企业超过80000家,全国经销商数量超过50万家,维修企业数量在44万家,车辆维修次数超过3.3亿次。汽车授权销售商接近9万个,其中有250004S店。专业市场方面,我国有600余家新车交易市场或汽车园区,800余家二手车交易市场,汽配及用品专业市场超过1000家,市场未来十年还将增加1000家。

2、市场的规模

2014年全国汽车行业规模以上企业累计完成工业总产值达6万亿元,汽车维修业的产值达到5400亿元,并以每年10%以上的速度递增。我国汽车零部件流通市场规模5000亿左右,汽车用品市场销量接近5000亿,汽车维修业年产值达5400亿(约占全国GDP1%),汽车租赁市场在380亿元、汽车改装行业产值接近1000亿元,二手车市场交易规模超过3675亿。尤其值得一提的是机动车保险收入由2003年的540亿人民币增长至2013年的4785亿人民币,增长了8.9倍,预计到2020年我国车险市场的规模也将达到1.2万亿,成为亚洲第一、全球第二的市场。

3、二手车市场

2014年国内交易二手车605.29万辆,交易额3675.65亿元。14年以来,二手车交易量持续走高,单月平均交易价格保持在6万元左右。即使这样,与发达国家相比,我国二手车与新车交易量的比值还相对较低,不足美国的1/10,德国的1/8,日本和韩国的1/6。保守预测,即便中国二手车与新车交易量达到11的水平,市场规模也在2000万辆以上。到2020年,中国二手车市场交易量有望达到4000万辆,市值将会突破1万亿元。面对一个潜力规模达万亿元级的市场,资本纷纷入局,二手车市场的经营模式也面临着变革,二手车电商也将成为经营模式创新的焦点。

4、汽车拥有量

截至2014年底,我国小型载客汽车达1.17亿辆,其中私家车达1.05亿辆,占90.16%,与2013年相比增长19.89%。当前全球汽车平均拥有量为16,即每6个人拥有1辆汽车。在美国,这个比例是11;在法国、日本和英国,这个比例大约为11.5而在中国,这个比例约为111。如果依照美国11.5的汽车保有量来计算,即便中国总人口控制在15亿左右,届时中国汽车总保有量可能也将超过10亿辆,问题是中国的土地、资源,绝对无法承载10亿辆的汽车保有量。如按照每个家庭拥有一辆车,则中国也将有4亿辆汽车拥有量。

  二、2014是汽车改革元年,利好消息频现

  中国汽车产业和汽车市场不断出台的政策、规定和信息,形汽车流通渠道及营销模式将发生重大变化。汽车4S店、汽车城市综合体、多品牌汽车超市、网上车市、小型2S店、城市展厅、汽车特约维修中心、大型汽车配件用品市场,大型二手车交易市场和大型二手车销售集团等渠道模式,将会进入到一个多元化的高速竞争时代。

1、商务部

关于促进汽车流通业“十二五”发展的指导意见(2012220日正式公布)。以转变汽车流通发展方式为主线,以改善市场环境、提高用户满意度、扩大汽车消费、促进汽车市场可持续发展为根本目的,以引导合理布局、优化企业结构、推动技术进步为重要手段,加强汽车流通业法制化、规范化、现代化建设,创新流通方式,提升技术、管理和服务水平,增强经营主体竞争力,营造统一、开放、竞争、有序的汽车市场环境,充分发挥汽车流通业在扩大消费、引导生产、改善民生、吸纳就业等方面的作用。

2、国家工商总局

关于停止实施汽车总经销商和汽车品牌授权经销商备案工作的公告,将对汽车市场产生重大影响,是所有有关目前汽车市场的政策影响最大,力度最大的政策值得高度关注,也是目前打破汽车市场营销垄断最重大的举措之一,将给汽车市场带来重大商机:

  1) 由于不再对总代理商进行备案,国内进口车市场出现了大规模开展平行进口的机遇。

  2) 由于通告和汽配行业反垄断的共同作用,国内汽车市场出现做大做强汽车配件经营的机遇。

  3) 出现在全国各地建立多品牌汽车连锁维修网络的机遇。

  4) 由于取消授权备案,将出现大汽车经销商集团对其他经销商兼并重组的机遇。

  5) 在不久的将来,国内汽车市场一定会出现一大批超大型汽配、汽车用品、汽车维修集团的机遇。

  6) 一定会出现在国内市场上创新的汽车营销、汽车售后服务新模式的机遇。

3、发改委

随着中国政府反垄断调查的不断深入,其处罚也在不断扩围,820日,发改委对住友、矢崎、精工、电装、ntn和捷太格特等12家日本汽车零部件和轴承企业处罚12.35亿元;911日,国家发改委对一汽-大众湖北部分奥迪经销商、克莱斯勒(中国)汽车销售有限公司及其部分上海地区经销商的处罚。从今年820日到现在,一个月的时间,中国反垄断所开罚单已接近18亿,其中约15.47亿元的罚单与汽车行业有关,汽车占到了整个反垄断的80%以上,可以说汽车行业反垄断进入深水区,汽车价格下探。

4、国务院

正式出台文件《国务院关于促进市场公平竞争维护市场正常秩序的若干意见》,促公平竞争,提出依据反垄断法严厉打击垄断行为:放宽市场准入,改革市场准入制度;大力减少行政审批事项;禁止变相审批;打破地区封锁或行业垄断;完善市场退出机制等共计33条。商务部:正在审查汽车行业潜在垄断,欲破二手车限迁政策。汽车行业反垄断并不是一个运动,而会成为一个常态。

5、交通运输部

2014918日,中国交通运输部等十部委联合发布《关于促进汽车维修业转型升级提升服务质量的指导意见》。《指导意见》最大的创新和突破在于破除配件及技术垄断,主要集中在以下几个方面:一是要求主机厂向维修企业和独立经营者公开汽车维修技术;二是允许原厂配件自由流通;三是提出“同质配件”;四是授权维修企业不得以汽车在“三包”期限内选择非授权维修服务为理由拒绝提供维修服务。整体方针是创造汽车维修领域的市场化机制,提供服务多样性和提升消费者自主选择权。

6、公安部交管局

2014年机动车年检新规规定,自91日起非运营轿车6年内免检,同时推行机动车异地检验,要求20141231日前,完成机动车全省内异地检验,试行机动车跨省(区、市)异地检验。此规定极大方便了广大消费者,同时也汽车个性化改装提供了重要空间。目前,审车正式取消异地委托书,全国各地都能审车,201551日起开始通审。

  三、汽车后市场本土化问题引关注

1、竞争环境恶劣

目前总共有超过50万家的汽配流通企业,规模普遍较小,年销售额超过1亿元人民币的企业都不多,造成了散、乱、差和恶性竞争的局面。零售市场以个体工商户为主,毛利虽然可高达20%30%,但是规模普遍很小,不具备并购和整合的价值。而规模较大的企业基本都以批发为主,毛利普遍连10%都不到,很难承受规范的成本。同时,这类企业凭借的主要是一些强势产品的代理权,而供应商的区域限制又让他们很难有发展的空间。由于客观原因,汽配经销商很少有值得收购的公司。

2、不平等竞争

这个行业中最优秀的企业,规范后(完全开票、照章纳税、足额缴纳员工四金等)大约还剩不到原来一半的利润中等偏上的企业,规范后基本只能盈亏平衡再差的企业就要跌入亏损的境地了。这不仅仅是“优配”的问题,也是胜牌、捷飞络、澳德巴克斯、NAPA等所有外资企业关门的主要原因之一,同时也是国内想做大的企业所面临的困境:先规范者先亏甚至先“死”,不规范的企业怎么能做大?又怎么敢做大?

  四、转型升级是汽车后市场主旋律

  当前我们面临的是一个大变革的时代,中国汽车配件用品市场协会认为,汽车流通业面临着前所未有的挑战,模式创新将成为未来十年渠道变革的核心内容,主要表现在四个方面:

1、渠道下沉

伴随着中国城镇化进程的加快和大中城市私家车趋于饱和,车市销售重心下沉已成为大势所趋,预计到2020年三线市场占全国市场的份额将提升到55%,一线市场可能会下降到15%。多家品牌计划在2015年底前在县级区域内设置2S店销售汽车,从一定程度上说,谁能赢得农村市场,谁就能真正意义上赢得中国市场。

2、跨界竞争

当前,更便利、更关联、更全面的商业模式正在形成,传统的汽车业、运输业、维修业、汽车服务业等面临变革:苏宁、国美、京东、天猫、一号店等一批电商,以及中国电信、联通、移动三大电信运营商及一大批传统地产企业进入汽车后市场参与竞争,整车企业吉利启动“手拉手百家汽配城战略”,海尔携百亿资金进入汽车租赁行业,保利地产、绿地地产等进入汽车综合体建设,江苏雨润、北京物美也开始汽配用品专业市场布局!

3、汽配电商

电商对传统汽车后市场的冲击已经成为事实,电商模式也成为汽车后市场转型升级的必由之路。e保养、卡拉丁、养车之家、车蚂蚁、车途邦、养车无忧、淘汽档口、诸葛修车网、途虎养车网、车保网、车主管家、车友会、智慧交通、酷配网、车易安、麦轮胎、车小弟、弼马温、中驰汽配、美程驿站、嘟嘟爱车……等电商平台应运而生,淘宝、京东、国美、苏宁、1号店、唯品会、车讯、易车等涉足汽车及后市场业务,中国电信开发的APP客户端车主管家已投入运营、中国联通开发的车友会、中国移动开发的智能交通也在调试之中,同时上汽集团、万向集团等实体企业也在布局建设电商平台。

4、转型升级

未来的竞争必须是以规模化、品牌化、网络化、现代化、连锁化,我认为国内汽配市场应参照家电与家居业连锁经营的模式,整合市场渠道资源,构建与整车厂的联系,建立起像“国美”、“苏宁”那样的实体品牌连锁与电子商务相结合的云商经营模式,市场才能得到进一步的提升和规范。美国的napaAutoZone,日本的黄帽子、澳德巴克斯等等都是我们未来的发展方向,但还需要很多的条件。

  五、汽配电商成后市场投资热点

  中国这台全球汽车业最大的发动机,仍在凶猛地咆哮,钱包鼓起来的中国人正把汽车梦变为现实,汽车销量连续六年保持世界第一。根据公安部交管局公布的数据,截至2014年底,我国机动车保有量达2.64亿辆,其中汽车1.54亿辆, 2014年新注册汽车2188万辆,保有量净增1707万辆,两项指标均达历史最高水平。这一切数据的背后,是中国汽车业正在从增量经济向存量经济转变,汽车后市场将迎来爆发期,巨大金矿吸引着全球的目光。

  站在“互联网+ ”的风口,不仅整车市场导入互联网思维,汽车后市场也开启互联网模式,移动互联网让中国汽车后市场变得异常活跃,越来越多的投资者和资本涌入。纵观整个中国汽车后市场,汽车配件、用品、维修、保养、改装、二手车、金融保险……每个名字的背后都暗流涌动,隐藏金矿。不论是“正规军”亦或“游击队”,汽配电商如雨后春笋般涌现:天猫、京东、国美、苏宁、1号店、e保养、卡拉丁、养车之家、车蚂蚁、养车无忧、淘汽档口、诸葛修车网、车主管家、酷配网、车易安、麦轮胎、车小弟、弼马温、美程驿站、嘟嘟爱车等近百家汽配电商企业都想在这一轮移动互联网催生的后市场变革中分得一杯羹,究竟是机遇还是陷阱?会不会出现汽配电商倒闭潮?究竟O2O是不是后市场的解决之道?都需要用实践来探究答案。

  汽配电商当前面临三点疑问:如何准确选择汽车零部件?配件质量如何保证?安装问题如何解决?这是电商企业必须为消费者解决的三大痛点。同时,快修店保养店厂的痛点更多:一是行业整体服务质量较低,导致整个行业被信任度被拉低;二是管理水平落后,维护客户关系的能力、服务规范程度都不高;三是零配件采购问题,老板很可能自己也无法辨别零配件的真伪,上游配件供应不及时;四是客流不稳定:平时没车来,周末车排队,但工位产能有限。

  汽配电商大致可分为五类模式:商城类电商、C2B用户定制类、B2C+O2O模式、B2B2C+O2O模式以及O2O模式,具体来说:商城类电商主要以京东、淘宝为主,包含电商平台自身和第三方商家销售的后市场配件和产品。C2B模式是基于用户定制类的后市场服务,一般由消费者在平台上提供服务需求,由供应商和经销商根据消费者订单,提供相应的配件及服务。B2B+O2O模式采取线上销售,线下服务的方式,主营业务主要定位于汽车保养服务。B2B2C+O2O模式则是对零部件的销售和服务进行更深度的整合,电商对用户提供一体化的零部件和服务的打包,此类电商的产品只销售给线下提供服务的单位。O2O模式是线上购买产品和服务,线下直接到选定的服务店进行维修保养。

汽车后市场远比家电等行业复杂许多,第一脚踏上去会发现下面水深无底。沃尔玛的目录可能是十万个商品,但是做配件的电商是千万级的,这是一个海量的数据。这里面每个环节都需要数据,汽修厂要准确找到配件,涉及车型、品牌、年份、年款、排量等,要找到这辆车子的结构,才能找到每个零件,解决汽修厂的问题,汽配不是玩电商,玩的是大数据,玩的是供应链。

  汽配电商这个领域最大的威胁不是同行,而是产业资本,是淘宝京东这种即不缺用户、又不缺钱的玩家。整体上而言,目前后市场电商的发展还处在初级阶段,服务的内容主要还是集中在常规易损件以及保养上,在短时间内O2O模式似乎更加接近市场的需求,而从长远来看,O2O很可能会再次被欧美商城式电商所取代,只是这种回归会在何时到来,目前还是未知数。

  随着整车市场发展进入“新常态”,汽车保有量屡创新高,我们的汽车后市场也真正进入了高增长期,超过两万亿的黄金市场正吸引着乃至全球的目光,未来发展商机无限。

版权声明:本文来源于中国日报网

(文章来自网络)

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